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墨西哥是拉丁美洲第二大经济体,而中国企业与墨西哥之间的贸易合作也日益活跃。如今,中国已成为墨西哥的第二大贸易伙伴、第二大进口来源国和第三大出口目的地国,成为中国外贸企业备受青睐的市场。
相比于多变的欧美市场和竞争激烈的东南亚市场,作为全球最开放的经济体之一,且青睐中国物美价廉产品的墨西哥新兴市场,是各位外贸企业可以“大展拳脚”不错的选择。目前腾道可提供的墨西哥数据,是在客观条件和环境下能提供的品质上乘数据,助力外贸企业掘金墨西哥市场!
近几年中国企业扎堆去墨西哥的迁移非常明显,特别是建厂这种制造业的企业进入到墨西哥。
2023年上半年,墨西哥比索上涨了12.3%,这对于墨西哥的进口非常的有利。近期“超级比索”和美元疲软为出口创造了有利条件,墨西哥已经成为一个近岸外包中心,亚洲企业纷纷涌入墨西哥设立业务,利用有利的投资条件和靠近北美市场的地理优势。这导致了制造业的繁荣,尤其是汽车行业,但也越来越多地涉及到数据、计算和家用电子产品。
中国最大的家具企业之一——敏华家具,2022年把工厂逐渐迁出中国。如今在墨西哥的新莱昂州。
台州富岭塑胶有限公司 是一家中国塑料器皿制造商,为美国餐馆生产纸杯和吸管。为了在美国保持竞争力,2019春季,富岭宣布计划在墨西哥蒙特雷开设一个四百万美元的工厂。该工厂原计划于2019年7月开始生产,并将数以百万计的纸吸管运往美国。
中国海信公司于2015在墨西哥罗萨里托从夏普公司购买了一家制造厂。在2016春季,海信公司宣布将加倍投资于墨西哥,以更新和扩大其墨西哥工厂,即海信公司将再次注入3000万美元,以加强自动化,并将其生产能力增加到四百万个单位。
近日,北汽、名爵、江淮、奇瑞、江铃、长安等中国汽车产业链企业近年来纷纷前往墨西哥,在当地布局生产和销售。
2022年,特斯拉宣布要在墨西哥建立“超级工厂”,来去节约他当地整个物流成本,覆盖其在北美和南美的需求。此后导致墨西哥出现汽车业投资热潮,来自美国、中国以及欧洲等国家和地区的多家企业,陆续落地或宣布在墨西哥的汽车业投资项目。墨西哥逐步提升在全球汽车业及制造业体系中的地位,这使得墨西哥对机械零附件的需求增长迅速。
总之,在墨西哥的中国企业不仅有质量还有数量。
据海关总署统计,2022年中国与墨西哥双边货物进出口额为9496452.43万美元,相比2021年同期增长了836630.78万美元,同比增长9.8%。
2022年中国对墨西哥出口商品总值为7753494.39万美元,相比2021年同期增长了1009258.31万美元,同比增长15.1%;中国自墨西哥进口商品总值为1742958.04万美元,相比2021年同期减少了172627.53万美元,同比下降8.9%。
2023年1-6月中国与墨西哥双边货物进出口额为4797646.95万美元,相比2022年同期增长了233263.53万美元,同比增长5.5%。
2023年1-6月中国对墨西哥出口商品总值为3921797.75万美元,相比2022年同期增长了238810.75万美元,同比增长6.6%;中国自墨西哥进口商品总值为875849.2万美元,相比2022年同期减少了5547.23万美元,同比增长0.6%。
2022年墨西哥进口产品主要集中在电器机械以及电子产品、机械设备零附件、矿物燃料、车辆及零件、塑料制品、钢铁、光学摄影测量等产品。这与疫情后墨西哥电商市场迅猛发展、墨西哥成为北美自由贸易区新兴制造中心具有直接联系。
墨西哥主要进口来源国依次为:美国、中国、韩国、德国、日本。其中,中国位居墨西哥第二大进口来源国,进口占比达到19.63%,成为墨西哥重要进口来源国。且墨西哥从中国进口份额近两年稳定增长。
注:2022年墨西哥进口产品供应市场(腾道数据统计)
注:2022年伙伴国家在墨西哥进口中所占份额(腾道数据统计)
墨西哥主要出口国依次为:美国、加拿大、中国、德国,其中,中国位居墨西哥第三大出口国。
注:2022墨西哥出口产品进口市场(腾道数据统计)
01 中国进出口墨西哥贸易趋势(2020年8月-2023年7月)
2020年8月-2023年7月,中国进口墨西哥的贸易趋势来看,整体贸易额稳定在10-19亿左右。中国出口墨西哥的贸易趋势来看,整体贸易额呈现稳健增长的趋势,2022年6月始,月出口额度(中国出口墨西哥)首次突破70亿,除2月份周期变化外,2023年度月出口额稳定在65-75亿左右。
02 中国进口墨西哥产品TOP3(2023年1月-7月)
TOP1占比 16.65% : 26030000 铜矿砂及其精矿
TOP2 占比 8.78%:85423310 多元件集成电路
TOP3 占比6.74%:26161000 银矿砂及其精矿
从墨西哥海关编码为260300产品出口目的国排名前三【以出口美元总价为排序】分别为中国、日本和韩国。分别占76.27%、10.83%、2.82%。
03 中国进口墨西哥产品TOP3内因
近三年来,中国从墨西哥进口的前三大产品主要是:铜矿砂及其精矿(hs26030000)、用作放大器的多元件集成电路(hs85423310)、银矿砂及其精矿(hs26161000)。其中,铜矿砂及其精矿金额为最多,总计金额为8,613,423,908美元,数量为4,173,711,769千克。
2023年上半年发电企业电源工程完成投资同比增涨53.8%,刺激铜矿砂及精矿进口。
今年1-7月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元,同比增长16.8%。其中,太阳能发电773亿元,同比增长304.0%。电网工程完成投资2239亿元,同比增长10.4%。
我国约四成以上的精炼铜都用于电力领域,电力行业中的电源系统和电网系统都需要大量的金属铜。电源系统中的发电机、电缆、断路器以及其他发电厂附属设备,电网系统中的高低压电线电缆、变电站等都需要铜。
海关总署最新数据显示,2022年7月中国进口铜矿砂及其精矿189.9万吨,同比增长0.6%,环比降低7.8%;1-7月累计进口1436.8万吨,同比增长7.4%。7月中国进口未锻轧铜及铜材46.37万吨,同比增长9.3%,环比降低13.8%;1-7月累计进口340.53万吨,同比增长5.8%。
2023年5月,中国铜精矿前三大进口来源国为智利、秘鲁和墨西哥。
04 《中国可再生能源发展行动计划》光伏太阳能板等需求激增,提升银矿砂及其精矿需求量。
国家印发了《中国可再生能源发展行动计划(2021-2030)》,其中提出太阳能发电的目标安装容量要达到1亿千瓦。此外,国家一些地方也出台了对新能源发展的支持政策,这些政策将对太阳能板市场的发展产生重大影响,助推市场增长。受益于太阳能电池企业的复苏和新一轮发展,太阳能导电浆料的市场需求也呈现出持续增长的趋势。正面银浆、背面银浆占电池成本的15%左右,是光伏行业的关键材料。
随着电动汽车等行业的发展,白银在工业中的应用将继续扩大。太阳能板的白银需求在今年也将创新的纪录,主要是因为来自中国家庭用需求量上升。随着白银新的工业需求的出现,如航空航天、新能源汽车、太阳能电池银浆等需求的增加导致白银工业用途比重增加。中国银矿砂及其精矿进口国前五为秘鲁、墨西哥、玻利维亚、蒙古、西班牙。
05 2023中国信息产业发展推动集成电路市场持续增长
2023年墨西哥的主要出口产品包括炼油产品、汽车零部件和配件、办公设备和集成电路。2023年,随着中国智能制造和物联网发展的加快,以及中国网络安全的不断提升,中国集成电路市场规模将近于822亿美元,较2018年增长35%,超过全球市场规模间的预期,同时,中国集成电路市场占全球市场规模的比例也将提高至冠军级别。
2023年,中国集成电路市场规模将达到6000亿元。分析原因如下:首先,我国信息产业的发展步伐加快。随着5G、物联网的推广,集成电路技术应用于越来越多的领域,手机、汽车、消费类电子、智能家居等市场需求仍在增加,集成电路市场有望持续增长。其次,国家加大对集成电路投入,借助科技创新、税收优惠、行业支持等政策,对集成电路产业形成了支持性环境,将有助于推动集成电路市场的发展。
06 中国出口墨西哥产品TOP3(2023年1月-7月)
TOP1占比 2.85% : 85171300 智能手机
TOP2 占比1.83%:84733090 机械零附件
TOP3 占比1.25%:87032250、9座及以下的小客车
从墨西哥海关编码为851713产品进口目的国排名前三【以出口美元总价为排序】分别为中国、越南和印度。分别占77.91%、19.33%、2.63%。
中国企业在墨西哥市场发展机遇,特别是在电商、机电产品、汽车等领域。