CRM即客户关系管理，是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与客户间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化客户交互和服务的过程。

企业使用CRM软件也是看中了它能吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户的作用。那么，外贸CRM通过哪些方面来给企业增加营收?今天腾道就来盘点一下，外贸CRM最有价值的4个功能。

线索 / 商机管理

要明确一点，我们不能将线索和商机混为一谈，准确来说，商机是更具成交可能的线。线索主要是针对潜在客户而言的，它的来源广泛杂乱，像官网上的申请试用、展会名片、从他处购买来的数据都属于线索这一类的。商机主要是针对意向客户而言的，是将没有价值、不相关的线索排除后留下的高价值客户。但不管是哪一类，对企业来说都可能是有用的，值得收集的，所以企业对外贸CRM的首要需求就是要有管理线索/商机的能力。

线索管理

腾道CRM针对不同业务场景设计了不同的线索录入模式，线上支持以表格模板的形式进行批量导入，线下支持通过扫描客户名片的形式快速导入。所有录入系统的客户数据会经过腾道自带的查重机制筛选，随后被打上来源标记，有效避免业务重叠的同时也方便业务员追溯线索源头。

商机管理

有效的线索经过跟进后，如果潜在客户对产品/服务有意向，那么就会转为商机。针对不同层次的商机，腾道CRM有能力辅佐业务员对其相关的客户进行漏斗式管理，将销售步骤逐一细化，例如跟进记录、协同情况、意向产品等。这样一来，业务员乃至管理员都能直观了解商机变动的情况，可以更好地分析成交/未成交的原因所在。

客户管理

客户是企业营收的核心，当然更重要的一点，企业需要借助外贸CRM的力量来找到最适宜开发的目标群体。这个过程的关键就在于要准确刻画出目标客户的画像，提炼出这一群体的共性特征。

腾道CRM具备完善的客户管理体系，能将所有客户按生命周期进行层级式管理。除了客户名称、所在行业、所处地区、公司规模、企业类型、联系方式这些基础信息外，还会同步关联业务相关的其他泛信息，例如标签内容、维度分类、预判价值、客群划分等。业务员可按自身需求对这些信息进行组合搜索，如此一来，无论处于哪一生命周期，业务员都可快速提炼该群体的客户特征，以此展开下一步的销售行为。

营销管理

传统CRM在营销层面的功能是相对薄弱的，可是随着科技的发展，企业触达客户的手段也越来越多，这就迫使CRM软件需要往营销方面开辟疆土。

腾道CRM作为外贸行业的专业CRM软件，熟知外贸领域常规营销手段——邮件营销(EDM)的运用，将邮件营销的作用通过技术手段发挥到极致。

考虑到业务员的水平有高低，为使不同能力的业务员都能利用好邮件营销的价值，腾道CRM将业务板块拆分，新手业务员可参考系统内置的开发信模板来联络目标客户，同时，其邮件支持发送给上级预览，为打好客户基础添加双重保障。老手业务员可按需自主撰写开发信，支持植入产品、官网、landingpage、报价单等衍生附件及链接，进一步增强邮件的打开率，催化成交转化。

所有通过腾道CRM外发的邮件均会受到系统的后续追踪，业务员可通过后台数据清晰掌握发出邮件的到达率、打开率、相关内容跳转率、点击率、退订率等关键内容，为二次营销提供强力的数据支持。

流程管理

对于业务线本身而言，CRM的流程管理功能非常重要，这对企业建立起销售sop具有极大的推动作用。做好流程管理工作不但能帮助企业提升工作效率，还能进一步优化企业资源配置，达到1+1>2的效果。

腾道CRM将业务线内覆盖的每个环节串联起来，形成一条环环相扣的链路。不仅如此，腾道还致力于协助企业打造可视化业务协作链，打破数据壁垒，共享协作进度。使用腾道CRM开展业务时，项目内所有成员均可查看该项目的流程进度及相关进度负责人，随时明确项目所处位置与环节。遇到进度搁置时，系统还将对相应负责人发出提醒，催促其尽快完成流程操作，确保业务流畅进行。

其实外贸CRM的功能还远不止这些，企业管理层在做CRM产品选型的时候，要结合自己公司的业务形态和未来战略方向进行考虑，挑选对口的外贸CRM，使用企业所需要的功能模块才是最优之解。