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特朗普日期签署行政令,宣布对所有进口汽车征收25%关税。将于4月2日生效。特朗普称,汽车关税将会是永久的,如果在美国制造汽车,则无需缴纳关税。之前,美国对进口乘用车征收2.5%的关税,对货车征收25%的关税,本次加征25%的关税,也就是乘用车和货车的进口关税将增至27.5%和50%。
从整车角度来看。根据美国汽车制造商协会(AAM)数据,2024年美国新车销量1590万辆,其中进口汽车占比47.6%,约757万辆。主要进口来源国:
第一位:墨西哥;
第二位:韩国。2024年,韩国向美国出口了137万辆汽车,占美国汽车进口总量的18%。美国也是韩国汽车出口的最大市场,占韩国汽车出口总量的49.1%;
第三位:日本。2024年,日本向美国出口了131万辆汽车,占美国汽车进口总量的17%。美国同样是日本汽车出口的最大市场,占日本汽车出口总量的31.1%。根据日本贸易统计数据,2024年,汽车占日本对美出口总额的28.3%,如果算上汽车零部件,约占日本对美出口总额的34.3%;
第四位:加拿大。2024年,加拿大向美国出口了114万辆汽车,占美国汽车进口总量的15%。美国也同样是加拿大汽车出口的最大市场,占加拿大汽车出口总量的93%。加拿大的汽车工业与墨西哥类似,主要投资方是美国和日本的车企;
第五位:德国。2024年,德国向美国出口了43万辆汽车,占美国汽车进口总量的6%。美国是德国第二大汽车出口市场,占德国汽车出口总量的11%。以上五国,共计向美国出口了683万辆汽车,占美国汽车进口总量的90%。也就是说,征收这25%关税,主要影响是这五大户。
特别需要一说的是,墨西哥是美国最大的汽车进口来源地。2024年,墨西哥向美国出口了258万辆汽车,占美国汽车进口总量的34%。美国是墨西哥汽车出口的最大市场,占墨西哥汽车出口总量的80%以上。
但需要说明的是,墨西哥是“万国汽车生产基地”,美资车企如通用、福特,日资车企如丰田、本田、日产、马自达,韩资车企如现代、起亚、欧资车企如大众、梅赛德斯-奔驰、中资车企如比亚迪都在墨西哥设有工厂。
其中,美资车企约占40-50%,日韩车企约占22-25%,欧资车企约占18-20%。这些车企在墨西哥设厂,主要是看好墨西哥人工便宜,生产要素综合成本低,同时从墨西哥生产出来的汽车可以免税进入美国。
特朗普本轮加征关税,对中国有多大的影响呢?其实,实质意义上的影响期已经过了。2018年,特朗普发起贸易战,从那时起,中国国汽车出口美国就已经极大受限。
先看整车情况。2024年,中国出口到美国的汽车11.6万辆(不含全地形车和高尔夫球车及部分其他车辆),占汽车出口总量的1.8%,占美国进口汽车总量的1.5%。这其中,包含了特斯拉上海工厂返销美国的车辆。
就算2024年中国出口到墨西哥的汽车44.5万辆,占汽车出口总量的6.9%。在这部分汽车数量中,有一部分进入美国市场,会受到本轮美国关税的影响。但至于中国汽车厂商在墨西哥设立的工厂如比亚迪,美国有一定的占比,但很少,主要的出口对象是拉美市场。